Dados base->Terceiro->Terceiros
Criar Terceiro
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Neste menu é possível criar clientes, fornecedores e vendedores.
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Criar novo, preencher a informação obrigatória e definir se é do tipo cliente, fornecedor ou vendedor. (#1)
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Pode ainda adicionar moradas, permissões de rgpd, tabela de preços associada ao cliente em questão, plafond… (#2)
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Pesquisar Terceiro
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Pode também fazer pesquisa de clientes, na caixa de pesquisa, ou na opção pesquisa que se encontra na lateral.
Tipos de Terceiro
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Os terceiros podem ser do tipo
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cliente
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fornecedor
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vendedor
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Na lateral direita temos a opção configuração (#3), onde podemos:
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Escolher que tipo de terceiro é - vendedor, fornecedor, cliente.
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Passivo de iva - Se o terceiro é passivo de iva (no caso de ser empresa).
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Pesquisável - Se o terceiro é passível de pesquisa.
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Editável - Se permite edição do mesmo.
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Encomenda - Usado para terceiros que fazem a encomenda com origem no sistema como por exemplo Shopify ou Amazon.
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Logística - Define se o terceiro é um operador de logística.
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Expedição - Se o terceiro é do tipo expedição (exemplo a DHL, DPD) com envio para o cliente.
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Distribuidor - Se o terceiro é do tipo expedição, sem envio para o cliente.
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Cliente tipo
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Possível associar o cliente tipo a respetivas cadeias a que este esteja associado.
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É possível fazer uma associação individual ou associar tipo a todas as cadeias.
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Selecionar opção e escolher o pretendido. (#4)
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RGPD
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A opção esquecer cliente cumpre a legislação do RGPD, eliminando os dados identificativos do cliente.
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Mantem a informação fiscal associada a documentos de faturação.
Plafond
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Se o tipo de cliente atribuído ao terceiro tiver plafond ativo, é possível consultar o plafond atribuído e o disponível.
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Esta informação também pode ser consultada na ficha de cliente no decorrer da venda, ou em Comercial->Clientes. (#5)
Gestão de duplicados
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Marcar duplicados, permite escolher um terceiro principal, e um terceiro duplicado. Se efetuarmos pesquisa, por qualquer um deles, o resultado devolvido será sempre o que foi escolhido como principal.
Promoções
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Possível consultar, se existem e quais são as promoções associadas ao terceiro.
TAGS
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Possível consultar as tags que estão associadas ao terceiro
PETS
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Se o terceiro tiver animais associados nesta tab é possível consultar qual o animal, o nome, data de nascimento, se é vivo ou não.
Veterinário/Aplicador fitofármaco
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Nesta tab é possível definir e consultar o tipo de aplicador de fitofármaco, numero de cartão e a data de validade do cartão de fitofármaco.
Desktop layout
#3 - Configuração terceiro
